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이지스밸류플러스리츠, 국내 대표 오피스 리츠 상장 추진

기사입력 : 2020년 06월 05일 20시 18분
ACROFAN=류재용 | jaeyong.ryu@acrofan.com | SNS
이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사(이하 이지스밸류플러스리츠)가 5일 서울 여의도에서 설명회를 개최하고, 상장 계획과 향후 성장 전략에 대해 밝혔다.

이지스밸류플러스리츠는 현재 34조 원이 넘는 부동산 운용자산(AUM)을 보유하고 있는 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용에서 최초로 출시하는 상장 리츠다. 투자자가 리츠의 주식에 투자하고, 리츠가 부동산을 보유하는 부동산 펀드의 수익증권을 취득하는 구조를 갖고 있다.

이지스밸류플러스리츠는 이번 공모를 통한 자기자본을 조달해 ‘태평로빌딩’을 보유한 ‘이지스 97호 펀드’의 수익증권을 투자해 안정적인 수익률을 달성하는 한편, 향후 우량 오피스 빌딩을 보유한 부동산 펀드나 리츠를 추가로 편입해 중장기 성장동력을 확보할 계획이다.

▲ 코로나19 사태로 초저금리 시대가 앞당겨짐에 따라, 안정성을 중시한 리츠가 시장의 이목을 모으고 있다.

▲ 서울 중심권의 랜드마크 중 하나인 ‘태평로빌딩’을 주축으로 삼는 상장 리츠가 공모에 들어간다.

▲ 4대 투자 하이라이트가 제시되었다.

▲ 중심업무지구라는 우수한 입지를 바탕으로, 안정성과 수익성 중심의 운용을 선언했다.

이지스밸류플러스리츠의 상장 대표주관사는 삼성증권이며, 인수회사는 한화투자증권과 신영증권이다. 총 공모 주식수는 2,370ᅟᅡᆫ 주로, 주당 공모가는 5,000원이다. 오는 10~11일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하며, 기관투자자와 일반투자자 공모청약은 16일과 17일 양일 간 동시에 진행한다. 기관투자자 청약은 삼성증권에서, 일반투자자 청약은 삼성증권, 한화투자증권, 신영증권에서 할 수 있다. 상장 예정 시기는 7우러 중이다.

이지스밸류플러스리츠는 우량 임차인을 확보한 멀티테넌트 오피스인 태평로빌딩을 주요 투자자산으로 편입해 안정적인 수익률을 달성할 전망이며, 초저금리 시대에 장기적으로 안정적인 수익을 기대해 볼 수 있다.

이지스밸류플러스리츠는 이지스 97호 펀드와 동일명목의 보수를 중복으로 수취하지 않고, 운용성과만을 수취한다. 특히, 이지스밸류플러스리츠에 투자하는 개인투자자는 조세특례제한법에 따라 판매사에 신청하면 3년 이내에 지급받는 배당소득에 대해 종합소득과세표준에 합산하지 않고, 9% 세율로 분리관세를 적용받을 수 이는 혜택도 있다.

한편, 이지스밸류플러스리츠는 태평로빌딩 외에도 향후 시장상황 등을 고려해 유상증자를 통해 우량 오피스 빌딩을 보유한 부동산 펀드 또는 리츠를 추가 포트폴리오로 편입해 장기 성장동력을 확보할 계획이다.

이지스밸류플러스리츠 관계자는 “이지스밸류플러스리츠가 전문적으로 투자하는 오피스는 호텔, 리테일 섹터와 비교해 전 세계적으로도 코로나19 영향을 상대적으로 적게 받는 안정적인 섹터”라며, “이지스자산운용의 부동산 투자 전문성과 노하우를 활용해 우량 오피스 빌딩을 지속적으로 편입하며 장기적으로 안정적인 성장을 이어나갈 것”이라고 밝혔다.

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