총 공모 주식 수는 120만 주이며 공모 예정가는 21,000원~25,000원, 공모 규모는 252억 원~ 300억 원이다. 6월 21일 ~ 22일 수요예측과 6월 27일 ~ 28일 청약을 거쳐 7월 내 코스닥에 상장할 예정이다. 주관사는 한국투자증권이 맡았다.
1999년 설립된 코난테크놀로지는 자연어 처리 사업을 시작으로 인공지능의 원천기술인 비정형 빅데이터 분석 기술력을 다진 기업이다. 자체 개발한 AI 기술을 확보해 인간의 언어와 영상 속 의미를 넘어 의도까지 파악할 수 있는 기술을 구현하고 있다. 인공지능 기반의 심층 텍스트 검색과 분석은 물론 영상 및 음성 기술 모두를 아우른 유일한 기업이다.
그 결과 최근 적자를 보이는 AI 업계에서 코난테크놀로지는 흑자를 기록하며 우수한 경영 성과를 거뒀다. 실제로 5년 이상 장기 고객 매출 비중이 54.9%로 타사 대비 높은 고객 충성도를 확보했고 2021년 기준 12.6%의 영업이익률과 10.6%의 당기순이익률을 달성해 안정성과 수익성을 모두 갖췄다.
코난테크놀로지 핵심경쟁력은 기술력을 통한 무한한 사업 확장성이다. 연구개발 인력 중 57.8% 이상이 석박사로 구성됐고, 최근 3개년 (2019년~2021년) 매출액 대비 R&D 투자 비중이 40.7%에 달해 높은 기술력을 보유했다. 여기에 자체 개발 프로그래밍 언어인 ‘K-언어’가 더해져 AI가 적용되는 산업군에 적은 인력으로 빠른 상용화를 가능케 해 신사업 시장 선점에 유리하다.
상장 후, AI for Video 사업은 국방과 우주항공 등 미래 먹거리 산업으로 영역을 확장하고자 한다. 지난해 육군교육사령부의 군사용 지능형 플랫폼인 ‘밀리터리 이미지넷’ 프로젝트를 성공적으로 수행한 데 이어 공군과 해군 관련 사업에도 진출할 계획이다. 또한 정부 주도하에 우주산업 발전이 기대되는 가운데 코난테크놀로지는 KAI와 협업해 미래 비행체와 PHM(고장과 수명 예측 시스템)뿐만 아니라 무인기와 드론, 위성 등을 개발해 향후 고수익성 산업에서의 성장이 전망된다.
이외에도 AI for Text 사업 또한 매출과 이익 증대가 기대된다. 먼저 구독형 제품인 코난 BI와 PulseK의 연구개발과 판매채널 확대 투자를 단행해 상시 안정적인 매출을 확보할 방침이다. 코난 서치의 시장 지위를 더욱 공고히 해 단가 상승과 유지보수 계약 증가를 이끌고 코난 챗봇의 성능을 고도화해 가격과 품질 경쟁력에서 우위를 차지할 예정이다.
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[코난테크놀로지 IPO 일정(예정)]
증권신고서 제출 : 2022년 5월 19일(목)
수요예측 : 2022년 6월 21일(화) ~ 22일(수)
청약 : 2022년 6월 27일(월) ~ 28일(화)
코스닥 상장예정 : 7월 내 상장 예정
공모 주식수 : 1,200,000주
주당공모가액 : 21,000원 ~ 25,000원
공모예정금액 : 252억 원 ~ 300억 원
공모후주식수 : 5,680,444주
예상 시가총액 : 1,193억 원 ~ 1,420억 원
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