코난테크놀로지(대표이사 김영섬)는 지난 21일 ~ 22일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(2만1,000원 ~ 2만 5,000원) 상단인 2만 5,000원으로 확정했다고 24일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 1,574개 기관이 참여해 1,245,386,400주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순경쟁률은 1,482.6대 1로 총 공모금액은 300억 원, 상장 후 시가총액은 1,420억 원 규모가 될 전망이다.
대표 주관사 관계자는 “대다수의 기관투자자께서 코난테크놀로지를 AI 업계에서 우월한 기술력을 가진 기업으로 꼽으며 수요예측 첫날부터 높은 참여율을 보였다”라며 “KAI와 협업하며 기술력을 입증하고 향후 항공우주 산업 진출까지 고려한 성장 잠재력을 높이 평가하신 것 같다”라고 설명했다.
코난테크놀로지는 독자적으로 개발한 AI 기술을 바탕으로 자연어를 처리하는 AI for Text와 인공지능으로 영상을 분석하는 AI for Video 사업을 영위한다. 경쟁사와 비교해 검색 엔진 사업에 국한하지 않고 영상과 음성까지 포괄하는 다양한 제품군을 제공하는데 그 배경에는 고도화된 AI 연구개발 인력의 기술력이 자리한다. 이를 기반으로 작년 영업이익률은 13%에 달하며 탄탄한 수익성을 갖췄고 2018년부터 2021년까지 영업이익 연평균 성장률이 77%로 급성장하는 등 독보적인 행보를 이어가고 있다.
회사는 공모자금으로 R&D 투자를 통해 사업영역 확장과 매출 증대를 실현하고자 한다. 현재 KAI와 협업해 PHM(고장과 수명 예측 시스템) 개발을 진행하는 데 있어 필요한 인력과 장비에 투자하고 항공우주 산업으로 사업을 확장할 계획이다. 또한 구축형에 이어 구독형 제품 확대를 통해 안정적인 매출 달성을 이어갈 방침이다.
코난테크놀로지 김영섬 대표이사는 “코난테크놀로지의 차별화된 기술력과 성장 잠재력을 믿어주신 투자자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다”라며 “자체 개발한 우수한 기술력을 통해 디지털 전환 시대 패러다임을 이끌겠습니다” 라고 전했다.
한편 코난테크놀로지는 오는 27일 ~ 28일 일반투자자 청약을 거쳐 7월 내 코스닥 시장에 상장할 계획이며 대표 주관사인 한국투자증권을 통해 청약 가능하다.
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