마녀공장(대표이사 유근직)이 지난 22일~23일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(12,000원~14,000원) 상단 초과인 16,000원으로 확정했다고 24일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 1,917개 기관이 참여해 총 2,700,703,680주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순경쟁률은 1800.47대 1로 공모금액은 약 320억 원, 상장 후 시가총액은 약 2,621억 원 규모가 될 전망이다. 전체 참여 물량의 96.97%(가격 미제시 3.79% 포함)가 밴드 상단 초과인 16,000원 이상의 가격을 제시했다.
상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 “대다수의 기관투자자가 마녀공장을 안정성, 수익성, 성장성을 모두 겸비한 화장품 기업이라 평가했다”며 “클린 뷰티 트렌드에 걸맞은 회사의 행보 또한 높이 세우며 수요예측 첫날부터 적극적으로 참여하는 모습을 보였다”고 전했다.
마녀공장은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 ▲브랜드 리뉴얼 ▲제품 라인업 확대 ▲글로벌 시장 확장 등에 사용해 지속 성장의 기틀을 마련할 계획이다.
유근직 마녀공장 대표이사는 “마녀공장의 차별화된 경쟁력과 성장 잠재력을 믿어 주신 투자자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “이어지는 일반 청약에도 투자자분들의 많은 관심을 부탁드린다“고 말했다.
한편, 마녀공장은 오는 25일~26일 양일간 일반투자자 청약을 거쳐 내달 8일 코스닥시장 상장예정이다. 상장 주관회사는 한국투자증권이다.
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