카페24(대표이사 이재석)는 국내외 기관투자자를 대상으로 지난 23~24일 수요예측을 실시한 결과 공모가를 희망밴드 상단인 57,000원으로 확정했다고 26일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 833개 기관이 참여했다. 해외 IR을 진행한 홍콩과 싱가포르 주요 자산 운용사가 대부분 참여했으며, 상단을 초과해 신청한 물량이 전체의 80.6%로 나타나 카페24에 대한 시장의 열기를 드러냈다. 일정기간 주식을 매도하지 않는 약속인 의무보유 확약 비율은 42.9%로 역대 IPO 흥행 사례와 비교해도 두드러진 수치다.
이에 따라 공모금액은 513억원으로 확정됐으며 예상 시가총액은 5,052억원에 달한다. 카페24는 30~31일 일반 청약 후 2월 8일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
이번 공모금액으로 카페24는 플랫폼 서비스 확대에 집중할 계획이다. 국내외 결제, 물류, 글로벌 마켓 등 제휴사와의 협업 및 투자로 서비스 확대를 추진하며, 빅데이터를 활용한 AI 서비스 등 지속적인 연구 개발을 통해 쇼핑몰 운영자에게 더 나은 판매환경을 제공할 수 있도록 플랫폼을 강화할 예정이다.
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