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Wealth Dynamix, 고객 라이프사이클 관리 SaaS 솔루션 출시

기사입력 : 2021년 04월 13일 18시 46분
ACROFAN=PRNewswire | mediainquiries@prnewswire.com SNS

-- 자산 관리 기업을 위한 클라우드 기반 제품

(런던 2021년 4월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 고객 라이프사이클 관리(Client Lifecycle Management, CLM) 솔루션 부문의 글로벌 선도기업 Wealth Dynamix[http://www.wealth-dynamix.com/]가 CLMi의 출시와 함께 수상 경력 제품군을 확장했다. 중간 규모의 임의 자금 및 투자 관리자의 요구사항과 예산 충족에 맞춰 특별 설계된 CLMi는 관계 관리자가 일상 업무의 우선순위를 정하고, 업계 테스트를 거친 비즈니스 프로세스를 통해 규제 의무를 충족하는 한편, 고객의 수익성 있는 결과와 회사의 AuM 성장에 초점을 맞출 수 있도록 지원한다.

CLMi helps wealth managers to prioritise daily work, meet regulatory obligations and facilitate focus on profitable outcomes for clients.
CLMi helps wealth managers to prioritise daily work, meet regulatory obligations and facilitate focus on profitable outcomes for clients.



안전하고 비용 효율적이며 확장성이 뛰어난 SaaS 솔루션인 CLMi는 관계 관리자의 생산성과 고객 경험 만족도를 비즈니스의 핵심으로 하는 플러그 앤드 플레이 방식의 CLM을 제공한다. 강력하고 혁신적인 규칙 및 프로세스 엔진을 기반으로 자동화된 모범사례 워크플로를 통합한 CLMi는 사용하기 쉽고 직관적인 그래픽 대시보드를 통해 모든 관계 관리자의 데스크톱에서 직접 실행 가능한 통찰력을 제공한다. 관계 관리자는 어디서든, 모든 장치에서 CLMi를 사용할 수 있다.

소개 동영상은 여기[https://vimeo.com/529271859/0718fe3406]에서 확인할 수 있다.

CLMi는 간결하고 민첩한 인프라를 갖추고 있어, 복잡하고 시간이 많이 소요되는 구성 및 설정 없이 기업 전체에 쉽고 빠르게 배포할 수 있다. 동급 최고의 FinTech 및 RegTech와 사전 구축된 통합을 통해 기업 간 협업 및 커뮤니케이션, 전사적 데이터 공유, 인수 및 온보드에서부터 지속적인 관계 관리에 이르기까지 완전한 엔드 투 엔드 감독을 수행할 수 있다. 또한, CLMi는 정기적이고 자동화된 업데이트를 통해 사내 유지관리에 대한 요구사항 없이 항상 최신 상태로 혁신의 선두를 유지한다.

Wealth Dynamix의 제품 전략 책임자인 Dominic Snell[https://www.linkedin.com/in/dominicsnell/]은 "사용자 경험은 관계 관리자가 CLM 도구를 통해 더욱 편리한 삶을 누리고 업무 효율성을 높이는 데 도움을 주고자 하는 당사 비전의 핵심"이라고 말했다. 그는 "관계 관리자는 사용이 어려운 데다 다수의 로그인이 필요하고, 완전한 고객 관점을 제공하지 못하며, 통찰력이 부족한 기술에 점점 피곤함을 느끼고 있다"라며, "채택이 저조할수록 자산 관리자의 사업을 약화시키므로, 관계 관리자가 매일 사용 가능한 편리한 CLM 플랫폼에 대한 요구가 높아졌다. CLMi는 바로 그에 대한 해답"이라고 강조했다. 이어 그는 "당사는 자산 관리 업계의 전문지식을 적용해 기능 저하 없이도 빠르고 쉽게 구현할 수 있으며, 사용 만족도가 뛰어난 유연한 솔루션을 개발했다"라면서 "SaaS 솔루션으로서, CLMi는 강력한 CRM 기능과 자산 관리에 내재된 복잡한 규칙 및 프로세스 관리에 필요한 다기능성 및 인텔리전스를 결합한 것"이라고 설명했다.

Wealth Dynamix의 CEO 겸 공동 설립자인 Gary Linieres[https://www.linkedin.com/in/garylinieres]는 "중간 규모의 임의 자금 및 투자 관리자는 고객 경험 및 복잡한 규정 준수 요건의 효과적인 관리를 위해 표준 CRM 이상의 것이 필요하지만, 다양한 단계별 솔루션을 공급 및 통합하기 위한 자원과 예산이 부족한 실정"이라며, "CLMi는 10년 동안 세계 최대 규모의 자산 관리자들에게 대규모 CRM 및 온보드 프로젝트를 제공한 경험을 바탕으로 구축됐다"고 말했다. 이어 그는 "당사는 이러한 모든 지식을 활용해 관계 관리자가 수년 동안 요구한 단순한 정교함을 제공하는 민첩하고 현대적인 SaaS 솔루션을 구축했다"면서, "CLMi는 이들이 진정으로 고객 중심적이 될 수 있도록 지원하고, 이전에는 수백만 달러를 비용이 준비된 조직에만 제공되던 디지털 플랫폼과 툴킷을 제공한다"라고 말했다.

CLMi의 실행 상황을 보고 싶어하는 이들을 위해, Wealth Dynamix는 이달 29일(목요일)에 웨비나를 개최해 관계 관리자가 고객 관계를 조정하며, 최대한 짧은 시간 이내에 성공적인 결과를 달성하는 방법을 시연할 예정이다. 여기[https://www.brighttalk.com/webcast/17971/480948?utm_source=WealthDynamix&utm_medium=press_release&utm_campaign=480948]에서 웨비나에 등록할 수 있다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1485480/wealth_dynamix_clmi.jpg?p=medium600  

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https://www.wealth-dynamix.com/



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