와이랩(대표이사 심준경)은 지난 3일~4일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(7,000원~8,000원) 상단 초과인 9,000원에 확정했다고 6일 밝혔다.
이번 수요예측에는 1,942개 기관이 참여하여 3,934,742,730주를 신청한 것으로 알려졌다. 경쟁률은 1,821.64대1로 공모금액은 약 270억 원, 상장 후 시가총액은 1,425억 원 규모가 될 전망이다. 전체 참여 물량의 98.7%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단 초과인 9,000원 이상의 가격을 제시했다.
회사 관계자는 “확정공모가 9,000원을 초과한 10,000원 이상을 제시하는 물량이 전체 참여 물량의 92.0%(가격 미제시 포함)를 차지하는 등 와이랩의 성장성에 대한 시장의 높은 관심과 기대를 드러냈다”며 “투자자분들이 와이랩의 인기 IP, 독보적인 사업모델, 안정적인 전략적 파트너십은 물론, 한국 웹툰 및 드라마 산업 전체의 글로벌 성장성에 대한 기대로 당사를 긍정적으로 평가해주셨다”고 설명했다.
와이랩은 웹툰 제작 밸류체인을 수직적으로 통합한 업계 최초의 스튜디오형 제작사다. 웹툰 작가 또는 전문인력의 교육부터, 스토리 제작, 아트 제작 및 해외진출을 위한 현지화까지 웹툰 제작의 각 요소를 내재화하고 통합했다. 그리고 제작한 웹툰 IP의 활용 및 스토리텔링의 연계를 위해 드라마 등의 영상 제작과 MD, 음원 등 기타 OSMU(One-Source-Multi-Use) 영역까지 자체적인 사업영역을 수평적으로 확장했다.
공모로 확보된 자금은 웹툰 및 영상 제작 확대에 사용할 예정이다. 웹툰 아카데미 지점 확장, 웹툰 스튜디오 제작역량 확대와 일본 제작부문에 대한 투자로 향후 웹툰 신작 및 동시 연재 종수를 증가할 계획이다. 또한 안정적인 운전자금 확보와 활용으로 ‘스터디그룹’ 등의 드라마 자체 제작 종수도 증가할 것이 전망된다.
와이랩 심준경 대표이사는 “당사의 기업 가치를 믿고 성원을 보내주신 투자자 여러분께 진심으로 감사 말씀을 드린다”며 “상장 이후, 공개기업으로서 투명한 경영을 하며, 콘텐츠 제작사를 넘어서 IP 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.
한편 와이랩은 오는 10일~11일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 7월 20일 코스닥 시장에 입성할 계획이다.
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