사계절 패션 브랜드 락피쉬웨더웨어를 운영하는 에이유브랜즈(대표이사 김지훈)가 18일 여의도 CCMM빌딩에서 열린 기자간담회를 통해 코스닥 시장 상장에 따른 전략과 비전을 밝혔다.

2022년에 설립된 에이유브랜즈는 사계절 웨더웨어 브랜드 락피쉬웨더웨어를 운영하는 기업이다. 앞서 2024년 1월 영국 영국 본사 젠나(Zennar Ltd)를 인수한 이후 K-패션 브랜드로서 글로벌 시장 공략을 본격화했다.

▲ 김지훈 에이유브랜즈 대표이사가 인사말을 맡았다.

▲ 남송현 에이유브랜즈 이사가 프레젠테이션을 진행했다.

에이유브랜즈는 핵심 역량인 브랜드 리빌딩을 통해 기존 기능성 레인부츠 브랜드였던 ‘락피쉬’를 ‘락피쉬웨더웨어’로 리브랜딩하며 트렌디한 웨더웨어 브랜드로 전환했다. 또한 수요 반응 체제 및 자체 판매 채널(자사몰 및 직영매장) 확대를 기반으로 2024년 3분기 누적 연결 기준 매출액 294억 원, 영업이익률 26.5%를 기록하며 업계 최고 수준의 수익성을 달성했다. 이를 바탕으로 별도의 해외 마케팅 없이도 국내 직영매장 고객의 80% 이상을 외국인 고객으로 확보했으며 최근 일본, 홍콩, 마카오, 중국 등 현지 팝업스토어를 성공적으로 런칭해 향후 성공적인 글로벌 시장 진출 가능성을 입증했다.

핵심 성장 전략으로는 글로벌 시장 확대를 채택했다. 락피쉬웨더웨어는 성공적인 글로벌 진출을 위해 기존 웨더웨어 제품군을 강화하는 동시에 의류와 잡화 등 다양한 분야에서 세컨드 브랜드를 출시하며 카테고리를 확장해 나갈 계획이다. 이를 통해 고객과의 접점을 넓히고 브랜드 경쟁력을 강화할 예정이다.

현재 6개국 현지 Top-tier 유통사들로부터 2,500억 원 규모의 사업 제안을 인바운드로 전달받은 상태이며 이러한 파트너십을 통해 글로벌 홀세일 및 JV(합작법인) 설립을 검토 중이다. 이외에도 직접적인 진출도 병행할 계획이다. 2025년 글로벌 이커머스 티몰과 조조타운에 신규 입점한 이후 입점 한달만에 3억 원 이상의 매출을 발생시키고 있다.

▲ 계절에 종속되는 패션에서 탈피해 일종의 아이템으로 포지셔닝시키면서 사계절에 유연하게 대처한다는 구상이 현재의 경쟁력을 빚어냈다.

▲ 이번 상장을 바탕으로 브랜드 포트폴리오와 해외시장 진출을 노리고 있다.

에이유브랜즈는 이번 상장을 통해 확보한 자금으로 본격적인 글로벌 시장 확대에 집중할 방침이다. 향후 일본과 중국 등 아시아 최대 패션 시장을 우선 타깃으로 현지 내 오프라인 직영 매장을 설립하고 브랜드 포트폴리오 확장을 위해 신규 헤리티지 브랜드 인수도 병행할 계획이다. 인수 후에는 기존 락피쉬와 같은 헤리티지 브랜드를 인수 및 브랜드 리빌딩을 진행하여 기 확보된 판매채널, 파트너십 네트워크 등을 활용해 초반부터 빠르게 성장시킬 수 있을 것으로 기대된다. 이를 통해 락피쉬웨더웨어의 성공신화를 재현하고 브랜드 간 시너지를 만들어낼 수 있는 글로벌 브랜드 하우스를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

에이유브랜즈 김지훈 대표는 “설립 이후 브랜드 리빌딩 역량과 글로벌 파트너십을 바탕으로 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 성장 가능성을 입증해 왔다”며 “이번 코스닥 상장을 통해 글로벌 시장 공략을 본격화하고 락피쉬웨더웨어의 성공 공식을 확장해 전세계에서 K-패션을 선도하는 글로벌 브랜드 하우스 기업으로 도약할 것”이라고 포부를 전했다.

▲ 에이유브랜즈는 여성 카테고리에 집중하며 기존의 성공공식을 이어간다는 복안이다.

한편 에이유브랜즈는 이번 상장에서 2,000,000주를 공모할 계획이며 희망 공모가는 1만 4,000원~1만 6,000원이다. 공모 규모는 280억 원~320억 원이며 상장 후 시가총액은 1,982억 원~2,266억 원에 이를 것으로 예측된다. 수요예측은 3월 13일~19일까지 5일간 국내외 기관 투자자 대상으로 진행되며 일반 청약은 3월 25일~26일 양일간 진행될 예정이다. 상장 대표 주관사는 한국투자증권이다.

[에이유브랜즈 IPO 일정]

증권신고서 제출 : 2024년 2월 21일
수요예측 : 2025년 3월 13일 ~ 3월 19일
청약 : 2025년 3월 25일~26일
코스닥 상장 예정 : 2025년 4월 3일

공모 주식 수 : 2,000,000주
주당 공모가 액 : 14,000원~16,000원
공모 금액 : 280억 원~320억 원
상장 예정 주식수 : 14,160,000주
예상 시가총액 : 1,982억 원~2,266억 원

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